Het Offerte statussen scherm in ReflexBlue
Offerte statussen maken het makkelijk om je offertes te categoriseren of een bepaalde workflow te laten doorlopen. Zo kan de status van een offerte aangeven in welke fase van het (onderhandelings)proces de offerte zich bevindt.
Je kan verschillende statussen configureren in het offerte statussen stambestand via het Offerte statussen overzichtsscherm.
- Selecteer deze link om het Offerte statussen overzichtsscherm te openen in ReflexBlue, of zoek naar Offerte statussen in het menu.
Offerte status aanmaken
Volg de onderstaande stappen voor het aanmaken van een offerte status:
- In het Offerte statussen scherm, selecteer Offertestatus toevoegen om het offerte status detail scherm te openen.
- Vul alle verplichte velden in.
- Selecteer Opslaan om de status op te slaan. De status kan vanaf dit moment gebruikt worden in offertes.
Offerte status wijzigen
Volg de onderstaande stappen voor het wijzigen van een offerte status:
- In het Offerte statussen scherm, selecteer de offerte status die je wilt wijzigen.
- Selecteer Offertestatus bewerken. Hiermee open je de details van de offerte status.
- Maak je aanpassingen en selecteer Opslaan om de status op te slaan.
Offerte status verwijderen
Volg de onderstaande stappen voor het verwijderen van een offerte status:
- In het Offerte statussen scherm, selecteer de offerte status die je wilt verwijderen.
- Selecteer Verwijderen indien je de status wilt verwijderen.
- Selecteer Ok om te bevestigen.
Offerte statussen filteren en zoeken
In het Offerte statussen overzichtsscherm heb je de mogelijkheid om te kunnen filteren of zoeken op basis van verschillende criteria. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de filters die beschikbaar zijn voor het filteren van offerte statussen.
| Naam | Omschrijving |
|---|---|
| Actief/Inactief | Met deze filter kan je bepalen als je statussen wil zien op basis van hun actieve status. Wanneer er een statussen wordt verwijderd dan wordt het inactief gemaakt. Door bijvoorbeeld te filteren op statussen die inactief zijn kunnen verwijderde statussen opgevraagd worden en eventueel weer actief gemaakt worden. |
| Naam en code | Met deze filter kan je ervoor kiezen om alleen statussen te zien met een bepaalde naam of code op basis van een configureerbare overeenkomst. |
Automatische status wijziging
De status van een offerte kan je handmatig wijzigen. Als je een offerte bevestigt of annuleert dan kun je ook een automatische status wijziging laten plaatsvinden. In de administratie instellingen in ReflexBlue kan je hiervoor standaard statussen configureren. Dit doe je als volgt:
- Open de Administratie instellingen in ReflexBlue vanuit het menu.
- Selecteer Offerte Instellingen uit de categorie Offertes.
- Onder de kop Standaard status kun je de status instellingen aanpassen.
- Door het icoon te selecteren achter elke status instelling kan een keuze gemaakt worden uit eerder gedefinieerde offerte statussen uit het stambestand.
De volgende instellingen zijn beschikbaar voor het automatisch doorvoeren van offerte statussen:
| Instelling | Omschrijving |
|---|---|
| Nieuwe offerte | De status die automatisch toegekend moet worden aan een nieuwe offerte. |
| Offerte verzonden | De status die automatisch toegekend moet worden na het verzenden van een offerte. |
| Offerte verwerkt | De status die automatisch toegekend moet worden aan een offerte bij het verwerken ervan. |
| Offerte afwijzen | De status die automatisch toegekend moet worden aan een offerte bij het afwijzen ervan. |