Het Offertes overzichtsscherm in ReflexBlue
Het Offertes overzichtsscherm biedt je de mogelijkheid om offertes te beheren. Hier heb je de mogelijkheid om offertes te maken en het offerte bestand te doorzoeken, filteren en sorteren.
- Selecteer deze link om het Offertes overzichtsscherm te openen in ReflexBlue, of zoek naar Offertes in het menu.
Een nieuwe offerte maken
In het Offertes overzichtsscherm kun je kiezen tussen twee soorten offertes: een prijslijst offerte of een prijsafspraak offerte. Een nieuwe prijslijst offerte is gekoppeld aan een relatiegroep en geldt voor meerdere relaties. Een prijsafspraak offerte is bedoeld voor een enkele relatie.
Volg de onderstaande stappen om een offerte aan te maken:
- In het Offertes overzichtsscherm, selecteer Nieuwe prijslijst of Nieuwe prijsafspraak in de werkbalk. Er verschijnt een scherm waarin je gegevens over de offerte kan invullen.
- Vul alle verplichte velden in.
- Selecteer Opslaan om de offerte op te slaan.
- Er opent een nieuw detailscherm waarin je de offerte kan bewerken.
Goed om te weten
- Een offerte heeft een optionele geldigheid datum, waarmee je aangeeft tot wanneer een aanbod geldt (verloopdatum). De verloopdatum kun je vermelden in het offerte document.
- Een offerte heeft een optionele periode waarin de prijzen gelden. Deze periode wordt overgenomen bij het doorvoeren van de offerte in de aangemaakte prijsdefinities.
- Als een offerte een periode heeft worden bestaande prijsdefinities niet inactief gemaakt aangezien die prijzen tijdelijk zijn.
- Bij het doorvoeren van een offerte worden alleen maar nieuwe prijsdefinities aangemaakt. Eventuele bestaande prijsdefinities worden inactief gemaakt.
Een offerte bewerken
Volg de onderstaande stappen om een bestaande offerte te bewerken:
- In het Offertes overzichtsscherm, selecteer de offerte die je wil bewerken. De offerte details worden getoond in het Offerte gegevens zijpaneel.
- Selecteer Offerte bewerken om de offerte te bewerken.
- Maak de gewenste aanpassingen.
- Selecteer Opslaan om de wijzigingen te bewaren.
Een offerte verwijderen
Om een offerte te verwijderen kan je de onderstaande stappen volgen:
- In het Offertes overzichtsscherm, selecteer je eerst de offerte die je wil verwijderen.
- Selecteer vervolgens Verwijderen.
- Bevestig dat je de offerte wil verwijderen.
- De offerte wordt verwijderd (inactief gemaakt) en is niet meer te zien in het overzichtsscherm.
Het filteren van gegevens
In het Offertes overzichtsscherm heb je de mogelijkheid om te kunnen filteren of zoeken op basis van verschillende criteria. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de filters die beschikbaar zijn voor het filteren van offertes.
| Naam | Omschrijving |
|---|---|
| Aangemaakt | Filtert offertes op basis van de datum waarop een offerte is aangemaakt. |
| Aangemaakt door | Filtert offertes op basis van de persoon die de offerte heeft aangemaakt. |
| Gewijzigd | Filtert offertes op basis van de datum waarop een offerte is gewijzigd. |
| Gewijzigd door | Filtert offertes op basis van de persoon die de offerte heeft gewijzigd. |
| Relatie | Filtert offertes op basis van betrokken relaties in de offerte. |
| Relatie groep | Filtert offertes op basis van betrokken relatiegroepen in de offerte. |
| Offerte type | Filtert offertes op basis van het type offerte. |