Reflex 3000 Uitgaand Menu: 12.4 Plannen bezoeken
U kunt een met dit programma u weekplanning samenstellen. U hebt hiervoor twee mogelijkheden om afspraken voor de gekozen week toe te voegen:
Door te klikken op Vul met bezoekfrequentietabel wordt de gekozen week automatisch gevuld met eventuele bezoeken die geplant zijn in het programma onderdeel Bezoekfrequenties. U geeft zelf een bezoek in door te klikken op Nieuw. Dit is een bezoek buiten de bezoekfrequentietabel om.
Om uw bezoeken voor een bepaalde week te plannen gaat u als volgt te werk:
- Selecteer de juiste vertegenwoordiger. Als hulpmiddel worden de eerste 5 vertegenwoordigers rechtsboven weergegeven. Door hierop te klikken wordt direct de juiste vertegenwoordiger geselecteerd.
- Selecteer de week die u wilt plannen
- Vul de afspraken automatisch dor te klikken op Vul met bezoekfrequentietabel en/of voeg afspraken toe door te klikken op Nieuw.
- Vervolgens geeft u de gegevens van de afspraak in en klikt op Ok.
- U kunt per afspraak in het witte vak ingeven waarvoor het bezoek gaat plaatsvinden. U kunt hier bijvoorbeeld geheugensteuntjes invullen van zaken die ter sprake moeten komen. Door op meer te klikken kunt u het invoervak vergroten.
- Door in het afspraken scherm te klikken op Print wordt een overzicht gemaakt van de afspraken van de gekozen week. Op het formulier staan alle benodigde gegevens die de vertegenwoordiger nodig heeft voor onderweg.
12.4.1 Gebruik maken van een Sjabloon.
Voor de invoer van de tekst voor het plannen van een bezoek kunt u gebruik maken van een Word Sjabloon. U kunt als volgt een Sjabloon voor Reflex offertebeheer aanmaken.
- Start Microsoft Word of Notepad op.
- Maak de standaard sjabloon tekst. Het is niet mogelijk om variabelen te gebruiken.
- Sla het document nu op in een map Wordsjabloon (Bijvoorbeeld
F:\REFLEXWIN\ 001 \TEMPLATE) als een Word Sjabloon met de extensie.RTF. Let op het bestand dient altijd metVB_te beginnen. - Door nu bij Sjabloon de juiste sjabloon te kiezen wordt de sjabloon ingevoegd in het witte tekstvak.