Het offertesjabloon in ReflexBlue

Je kunt bij het maken van je offerte gebruik maken van een MS Word sjabloon. In dit sjabloon kun je bijvoorbeeld de NAW-gegevens van je relatie en de aanhef en afsluiting van je offerte opnemen. Sjablonen worden beheerd in het Documentsjablonen overzichtsscherm.

Bij het maken en bewerken van een offerte kan het sjabloon opgegeven worden in de offerte details. Standaard wordt het sjabloon gebruikt dat bij de relatie is aangegeven.

Een sjabloon opgeven bij de offerte

1. Open het Offertes overzichtsscherm.
2. Kies de offerte die je wilt bewerken en selecteer de Enter toets om deze te openen. De offerte wordt geopend in het Offerte detailscherm.
3. Selecteer Offerte bewerken in de werkbalk. Er verschijnt een scherm met de details van de offerte.
4. Selecteer het pijltje achter het veld Documentsjabloon om een sjabloon te kiezen.
5. Selecteer Opslaan om de wijzigingen te bewaren.

Een sjabloon opgeven bij de relatie

1. Open het Relaties overzichtsscherm.
2. Kies de relatie die je wilt bewerken en selecteer de Enter toets om deze te openen. De relatie wordt geopend in het Relatie Details scherm.
3. Open het Klant tabblad.
4. Selecteer het pijltje achter het veld Offerte documentsjabloon om een sjabloon te kiezen. Selecteer om indien gewenst het toegewezen sjabloon te verwijderen.
5. Selecteer Opslaan in de werkbalk om de wijzigingen te bewaren.

Het maken van een offertesjabloon in MS Word

Het aanmaken van een sjabloon gaat als volgt:

1. Open de MS Word applicatie en maak een nieuw document aan.
2. Maak het document op naar wens, gebruik makende van de documentsjabloon syntaxis en de beschikbare offertesjabloon variabelen welke ondersteund worden door ReflexBlue.
3. Sla het document op.
4. Voeg het document toe aan de documentsjablonen via het Documentsjablonen overzichtsscherm. Selecteer deze link voor hulp daarmee.

Selecteer deze link voor meer informatie over het werken met offertesjablonen inclusief voorbeelden.

Lettertypen insluiten

Om een speciaal lettertype te kunnen gebruiken in je offertesjabloon dat niet standaard wordt meegeleverd met Microsoft Windows kun je het lettertype insluiten in het MS Word document. Dit is belangrijk om ervoor te zorgen dat offertes die gebruik maken van het sjabloon met het correcte lettertype worden verwerkt en verzonden.

In Microsoft Office 365 kan je het lettertype in het MS Word offertesjabloon insluiten bij het opslaan met de volgende opties: Opslaan als > Meer opties > Extra > Opties voor opslaan > Lettertypen in het bestand insluiten.

De exacte locatie van deze instelling kan verschillen afhankelijk van de versie van Microsoft Office die je gebruikt. Raadpleeg de Microsoft Office documentatie voor meer informatie.