Exact Online koppeling met ReflexBlue

ReflexBlue kan worden gekoppeld aan het Exact Online boekhoudpakket. Met deze koppeling exporteer je relatiegegevens en facturen naar Exact Online.

Zodra deze gegevens in Exact Online staan, importeer je de openstaande posten van de geëxporteerde facturen in ReflexBlue. Zo zie je welke facturen betaald zijn en welke facturen nog openstaan.

Om deze koppeling te gebruiken, richt je zowel Exact Online als ReflexBlue in.

De koppeling maken

De Redirect URI uit ReflexBlue kopiëren

Volg deze stappen om de Redirect URI voor Exact Online uit ReflexBlue te kopiëren:

1. Open het Administratie instellingen overzichtsscherm.
2. Onder Boekhoud, selecteer Exact Online instellingen.
3. Kopieer de Redirect URI naar je klembord.

Exact Online inrichten

Volg deze stappen om Exact Online te openen:

1. Ga naar https://start.exactonline.nl.
2. Meld je aan met je Exact Online inloggegevens.

App-registratie toevoegen

Een app-registratie in Exact Online is nodig om ReflexBlue met Exact Online te laten communiceren.

Volg deze stappen om de app-registratie toe te voegen:

1. Ga in Exact Online naar Import/Export > Overige > App-Registraties.

2. Selecteer Nieuwe app toevoegen.

3. Voer in Onderhoud | App-registratie de volgende gegevens in:

   • Applicatie naam: Voer een herkenbare naam voor de applicatie in, bijvoorbeeld ReflexBlue koppeling.
   • Redirect URI: Voer de Redirect URI in die je eerder vanuit ReflexBlue hebt gekopieerd.
   • Omschrijving: Voer een duidelijke omschrijving van de applicatie in.

4. Selecteer Opslaan + Bewerken om de app-registratie te bewaren.

5. Noteer de ClientID en Client Secret. Deze gegevens heb je nodig om de Exact Online instellingen in ReflexBlue af te ronden.

Exact Online instellingen in ReflexBlue afronden

Nadat je de app-registratie in Exact Online hebt gemaakt, rond je de instellingen in ReflexBlue af.

Volg deze stappen om de Exact Online instellingen in ReflexBlue af te ronden:

1. Ga terug naar het Exact Online instellingen detailscherm in ReflexBlue.

2. Voer bij ClientID de ClientID uit de app-registratie in Exact Online in.

3. Voer bij Client Secret de Client Secret uit de app-registratie in Exact Online in.

4. Controleer de URL. Meestal is dit https://start.exactonline.nl.

5. Voer bij Proxy URL alleen een URL in als je een proxy server gebruikt.

6. Selecteer Refresh token ophalen om een nieuwe Refresh token op te halen bij Exact Online. Je zal je moeten aanmelden bij Exact Online.

   De Refresh token voer je normaal niet zelf in. ReflexBlue haalt deze op via Exact Online.

   Meld je aan bij Exact Online:

   • Voer je Exact Online gebruikersnaam in en selecteer Volgende.
   • Voer je wachtwoord in en selecteer Aanmelden.
   • Als tweestapsverificatie is ingesteld, voer je de verificatiecode in en selecteer je Doorgaan.

7. Controleer daarna in ReflexBlue of het veld onder Refresh token ophalen is gevuld.

Als de Refresh token is ingevuld, zijn de Exact Online instellingen in ReflexBlue compleet.

Administraties inrichten

Nadat de koppeling tussen ReflexBlue en Exact Online is gemaakt, richt je de administraties in beide systemen in. De gegevens in ReflexBlue en Exact Online moeten op elkaar aansluiten.

Laat deze gegevens eventueel door je boekhouder controleren of configureren.

Exact Online administratie inrichten

Zorg dat de volgende gegevens correct zijn ingericht in Exact Online:

• Btw-codes: De btw-codes die je in ReflexBlue gebruikt, moeten ook bestaan in Exact Online. Je beheert de btw-codes in Exact Online via Stamgegevens > Belasting > Btw-codes.
• Grootboekrekeningen: De grootboekrekeningen die je in ReflexBlue gebruikt, moeten ook bestaan in Exact Online. Je beheert de grootboekrekeningen in Exact Online via Stamgegevens > Financieel > Grootboekrekeningen.
• Betaalcondities: De betaalcondities die je in ReflexBlue gebruikt, moeten ook bestaan in Exact Online. Je beheert de betaalcondities in Exact Online via Stamgegevens > Relaties > Betaalcondities.

ReflexBlue administratie inrichten

Zorg dat de volgende gegevens correct zijn ingericht in ReflexBlue:

• Verkoop boekhoudinstellingen: De verkoop boekhoudinstellingen in ReflexBlue moeten zijn ingevuld. Controleer vooral of de btw-codes overeenkomen met de codes in Exact Online. Je beheert de verkoop boekhoudinstellingen in ReflexBlue via Verkoop boekhoudinstellingen.
• Grootboekrekeningen: De grootboekrekeningen moeten zijn aangemaakt in ReflexBlue en overeenkomen met de grootboekrekeningen in Exact Online. Je beheert de grootboekrekeningen in ReflexBlue via het Grootboekrekeningen overzichtsscherm.
• Betaalcondities: De betaalcondities moeten zijn aangemaakt in ReflexBlue en overeenkomen met de betaalcondities in Exact Online. Je beheert de betaalcondities in ReflexBlue via het Betaalcondities overzichtsscherm.
• Artikelgroepen: De boekhoudgegevens van artikelgroepen in ReflexBlue moeten correct zijn ingevuld. Controleer vooral de grootboekrekeningen. Je beheert de artikelgroepen in ReflexBlue via het Artikelgroepen overzichtsscherm.

Taken inrichten in ReflexBlue

Maak de geplande taken aan nadat de koppeling werkt en de administraties correct zijn ingericht. Deze taken versturen gegevens naar Exact Online en halen gegevens op uit Exact Online.

De volgende taken zijn beschikbaar:

Je voegt deze taken toe en configureert ze via het Geplande taken overzichtsscherm.