Reflex 3000 Uitgaand Menu: 2.1 Debiteuren bestand

De gegevens welke per debiteur worden ingebracht zijn in het gehele programma van toepassing. In het debiteurenbestand kunnen debiteurnummers tot maximaal 8 cijfers worden opgeslagen.

Indien u met beschikt over de module Reflex Relatie, dan kunt u een aantal velden in het debiteuren bestand niet wijzigen of invullen dit dient u vanuit het relatie beheer te verzorgen!

2.1.1 Adres

Per debiteur kunnen de volgende gegevens worden ingebracht:

Naam

Vul hier de naam van de betreffende klant in.

Naam lang

Hier kan de uitgebreide langere naam van de klant vermeldt worden.

Adres regel 1 en 2

Vul hier het adres van de betreffende klant in.

Postcode

Vul hier de postcode van de betreffende klant. De debiteurenlijst kan worden gesorteerd op postcode.

Plaats

Vul hier de vestigingsplaats van de betreffende klant in.

ISO landcode / Land

Bij Reflex 3000 wordt standaard de ISO landcode tabel toegevoegd. Door het kiezen van een ISO landcode wordt automatisch het land ingevoerd. Het land wordt voor diverse doeleinden gebruikt, zoals Intrastatlijst, verkoopanalyse etc.

Telefoonnummer

Vul hier het telefoonnummer van de betreffende klant in.

Faxnummer

Vul hier het faxnummer van de betreffende klant in.

Contact persoon

Vul hier de contactpersonen in van de betreffende klant.

Telefoonnummer contact persoon

Vul hier het telefoonnummer in van de betreffende contactpersoon.

OWH debiteurnummer filiaal. Alleen indien afwijkend.

Indien het debiteurnummer van de betreffende debiteur op het hoofdkantoor en op het filiaal niet gelijk is dan kunt u hier het afwijkende debiteurnummer van de betreffende debiteur op het filiaal ingeven. Wanneer de debiteurnummers gelijk zijn hoeft u niets in te voeren.

OWH order altijd naar filiaal

Alleen met Reflex Order Warehouse

Hier kunt u aangeven of orders van deze debiteur altijd verzonden moeten worden naar een vast filiaal, ongeacht wat de instelling van het artikel is.

OWH leveren vanuit

Alleen met Reflex Order Warehouse

Hier kunt u aangeven of de bestelde artikelen vanuit het hoofdkantoor, vanuit het betreffende filiaal of er wordt geleverd zoals dit staat ingesteld in het artikel bestand.

Per artikel en/of per debiteur kan ingesteld worden van waar het artikel geleverd wordt. We onderscheiden twee situaties:

1. De order wordt ingeven op het hoofdkantoor en vervolgens voor productie verzonden naar het filiaal. Het filiaal levert aan het hoofdkantoor en de klant wordt beleverd (met wellicht overige orderregels) vanuit het hoofdkantoor.
2. De order wordt ingeven op het hoofdkantoor en vervolgens voor productie verzonden naar het filiaal. De klant wordt vervolgens direct beleverd vanuit het filiaal. Echter voor de financiële afwikkeling worden de registratie gegevens wel verzonden naar het hoofdkantoor. Het kan zo zijn dat de filiaalregels een onderdeel zijn van een grotere order en dat het restant van de order wel wordt beleverd vanuit het hoofdkantoor. Op de pakbon van het hoofdkantoor moet dan wel worden aangegeven dat de regels al eerder geleverd zijn vanaf het filiaal.

Geblokkeerd

U kunt hier een debiteur blokkeren. In de debiteurenlijst wordt deze debiteur lichtgrijs weergegeven en is niet oproepbaar.

2.1.2 Afleveradres

Afleveradres

Voer hier het afleveradres in. Indien het afleveradres (pakbonadres) hetzelfde is als het kantooradres (factuuradres) dan hoeft u hier geen gegevens in te voeren.

Koppel afwijkende afleveradressen

Het is mogelijk om aan een debiteur meerdere afleveradressen te koppelen. Zie hoofdstuk 2.2 Order adressen bestand.

2.1.3 Algemeen I en II

BTW nummer

Vul hier het BTW nummer in van de betreffende klant.

EAN order adres

Alleen met Reflex EDI Koppeling Of Reflex EAN

Vul hier het EAN orderadres in van de betreffende klant.

EAN aflever adres

Alleen met Reflex EDI Koppeling Of Reflex EAN

Vul hier het EAN afleveradres in van de betreffende klant.

EAN factuur adres

Alleen met Reflex EDI Koppeling Of Reflex EAN

Vul hier het EAN factuuradres in van de betreffende klant.

EAN Eindbestemming

Alleen met Reflex EDI Koppeling Of Reflex EAN

Vul hier de EAN eindbestemming in van de betreffende klant.

EDI Pakbon debiteur

Alleen met Reflex EDI Koppeling

Vink hier aan of van deze debiteur een EDI export van de pakbon moet worden gemaakt.

EDI Factuur debiteur

Alleen met Reflex EDI Koppeling

Vink hier aan of van deze debiteur een EDI export van de factuur moet worden gemaakt.

CBS code bestemming (land)

Alleen met REFLEX CBS-IRIS

Vul hier de betreffende CBS herkomst code (land) van de betreffende debiteur in. Zie handboek van CBS-Iris. Deze code wordt gebruikt t.b.v. de koppeling aan het CBS-Iris pakket.

Artikel selectie

• Aan: Alle artikelen die de betreffende debiteur afneemt, dienen met het programma onderdeel Prijsafspraken debiteur - artikelen geselecteerd te worden d.m.v. de blokkering op te heffen. Alleen de geselecteerde (niet geblokkeerde) artikelen worden dan op de prijslijst per debiteur geprint.
• Uit: De betreffende debiteur heeft nu in beginsel toegang tot alle artikelen. Het is dan wel weer mogelijk om in het programma onderdeel debiteur - Prijsafspraken een bepaald artikel te blokkeren door op de knop Blokkeer te klikken. Geblokkeerde artikelen worden nooit op de prijslijst per debiteur geprint.

Order bevestiging

Alleen met Reflex Order

• Uit: Print nooit een orderbevestiging voor deze klant.
• Aan, orderbevestiging 1: De opmaak van de orderbevestiging 1 is vrij en per taalcode te definiëren. U kunt bij “printen bij ingave order” aangeven of u de orderbevestiging nooit, na verlaten order of na printen inpaklijst wilt printen voor de betreffende klant.
• Aan, orderbevestiging 2: De opmaak van de orderbevestiging 2 is vrij en per taalcode te definiëren. U kunt bij “printen bij ingave order” aangeven of u de orderbevestiging nooit, na verlaten order of na printen inpaklijst wilt printen voor de betreffende klant.

Printen bij ingave order

Alleen met Reflex Order

Wanneer u bij het veld “order bevestiging” een aan optie heeft gekozen kunt u hier kiezen uit de volgende opties:

• Nooit: Bij het verlaten van ingave orderregels wordt geen orderbevestiging geprint.
• Na verlaten order: Bij het verlaten van een order vanuit ingave orderregels wordt de orderbevestiging geprint.
• Na printen inpaklijst: Na het printen van de inpaklijst vanuit ingave orderregels wordt een orderbevestiging geprint.

Vraag om THT bij registratie

Alleen met Reflex Registratie / Weeg en Reflex Label

• Nee: De Flex 3000 CT vraagt geen extra THT dagen.
• Ja, Alleen op Flex 3000 CT / WSS: Het programma vraagt bij het registreren van het betreffende artikel om de T.H.T.
• Ja, Alleen op Flex 3000 CT / WSS (Incl. garantie THT): Het programma vraagt bij het registreren van het betreffende artikel om de T.H.T. Na de invoer van de T.H.T. wordt deze gecontroleerd met de garantie T.H.T. welke is ingevoerd in het artikelbestand of bij uitzondering per debiteur / artikel. Indien de ingevoerde T.H.T. niet voldoet aan de garantie T.H.T. zal de Flex 3000 CT een melding geven.

Bestelpatroon

Alleen met Reflex Order

• Uit: Een nieuwe order wordt niet automatisch gevuld met het bijbehorende bestelpatroon. De order blijft dus leeg. Bij het invoeren van een artikel worden wel de extra teksten van het bestelpatroon overgenomen.
• Aan: Bij het aanmaken van een nieuwe order heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit één meerdere bestelpatronen om in te voegen in de order. Door op ESC te drukken word geen bestelpatroon ingevoegd. Het toevoegen van artikelen aan een order met een bestelpatroon of het verwijderen van een artikel welke is ingevoegd door het bestelpatroon heeft geen effect op het originele bestelpatroon.
• Aan, gebruik van andere Debiteur: Door verder te kiezen voor een andere debiteur wordt het bestelpatroon (en de instellingen) van een andere debiteur genomen.
• Aan, genereer automatisch: Bij het aanmaken van een nieuwe order heeft u de mogelijkheid om te kiezen uit meerdere bestelpatronen om in te voegen in de order. Door op ESC te drukken wordt geen bestelpatroon ingevoegd.

Het bestelpatroon is nu zelfregulerend. Wordt er een nieuw artikel ingebracht, dan zal het programma dit automatisch aan het bestelpatroon toevoegen (vraagt eerst afhankelijk van optie Vragen bij toevoegen ). Bij de volgende order zal dit artikel dus automatisch verschijnen. Wordt de orderregel verwijderd, dan zal deze ook uit het bestelpatroon verdwijnen (vraagt eerst afhankelijk van optie Vragen bij toevoegen ).

Sortering

Alleen met Reflex Order

• Niet sorteren: Bij het invoegen van het bestelpatroon aan een nieuwe order wordt deze niet gesorteerd maar op volgorde van invoer van het bestelpatroon ingevoegd.
• Numeriek gesorteerd: Bij het invoegen van het bestelpatroon aan een nieuwe order wordt deze numeriek gesorteerd.
• Alfabetisch gesorteerd: Bij het invoegen van het bestelpatroon aan een nieuwe order wordt deze numeriek gesorteerd.
• Hoofdgroep/groep/ subgroep/artikel: Bij het invoegen van het bestelpatroon aan een nieuwe order wordt deze gesorteerd op hoofdgroep / groep / subgroep en artikelnummer.
• Hoofdgroep/artikelnaam: Bij het invoegen van het bestelpatroon aan een nieuwe order wordt deze gesorteerd op hoofdgroep artikelnaam.

Toevoegen aan bestelpatroon

Alleen met Reflex Order

Indien u het bestelpatroon op Aan, genereer automatisch zet dan is het bestelpatroon zelfregulerend. Dit houdt in dat artikelen welke worden toegevoegd aan de order (welke is gevuld met het bestelpatroon) worden toegevoegd aan het bestelpatroon en dat artikelen welke worden verwijderd (en waren gegenereerd door het bestelpatroon) worden verwijderd uit het bestelpatroon.

• Niet vragen: Bij het toevoegen van een artikel aan de order welke is gevuld via het bestelpatroon wordt dit artikel direct en zonder te vragen ook toegevoegd aan het bestelpatroon.
• Wel vragen: Bij het toevoegen van een artikel aan de order welke is gevuld via het bestelpatroon wordt eerst gevraagd of deze regel toegevoegd moet worden aan het bestelpatroon.

Verwijderen uit bestelpatroon

Alleen met Reflex Order

Indien u het bestelpatroon op Aan, genereer automatisch zet dan is het bestelpatroon zelfregulerend. Dit houdt in dat artikelen dien worden toegevoegd aan de order (welke is gevuld met het bestelpatroon) worden toegevoegd aan het bestelpatroon en dat artikelen dien worden verwijderd (en waren ingevoerd door het bestelpatroon) worden verwijderd uit het bestelpatroon.

• Niet vragen: Bij het verwijderen van een artikel uit de order welke is gevuld via het bestelpatroon, wordt het betreffende artikel ook (direct en zonder te vragen) verwijderd uit het bestelpatroon.
• Wel vragen: Bij het verwijderen van een artikel uit de order, welke is gevuld via het bestelpatroon wordt eerst gevraagd of dit artikel ook uit het bestelpatroon dient te worden verwijderd.

Bestelpatroon debiteur

Alleen met Reflex Order

Indien u bij Bestelpatroon heeft gekozen voor de optie Aan, gebruik van andere debiteur dan kunt u hier de debiteur opgeven waarvan het bestelpatroon gebruikt dient te worden.

Soort waarschuwing

• Alleen tonen: De tekst wordt alleen onder aan het scherm getoond.
• Tonen met bevestiging: Wanneer een debiteur geselecteerd wordt (bv. bij ingave orders, pakbonnen of facturen) wordt de betreffende tekst duidelijk op het scherm zichtbaar en dient te worden weg geklikt.

Waarschuwingstekst

Wanneer een debiteur via de debiteurenlijst wordt opgeroepen, wordt de hier ingebrachte tekst onder op het scherm zichtbaar.

Nederland: KvK. nummer | België: H.r. nummer

• Nederland: Vul hier het kamer van koophandel nummer van de debiteur in.
• België: Vul hier het handelsregister nummer van de debiteur in.

Nederland: KvK. plaats | België: H.r. plaats

• Nederland: Vul hier de vestigingsplaats van de Kamer van koophandel in.
• België: Vul hier de vestigingsplaats van het handelsregister in.

E-mail adres

Vul hier het e-mail adres in van de betreffende klant.

Website

Vul hier de website in van de betreffende klant.

Maling

Hier kunt u aanvinken of deze debiteur mee doet in de maling.

Zoeksleutel

Hier kunt u een zoeksleutel aan een debiteur toekennen. In diverse programma onderdelen is het mogelijk een selectie van debiteuren te maken op zoeksleutel.

Organisatiecode

Hier kunt u een organisatiecode (bijvoorbeeld Schuitema, Albert Heijn, Laurus etc.) aan een debiteur toekennen. In diverse programmaonderdelen is het mogelijk een selectie van debiteuren te maken op organisatiecode.

Sub organisatiecode

Hier kunt u een sub organisatiecode (bijvoorbeeld C1000, Konmar, Super de Boer etc.) aan een debiteur toekennen. In diverse programmaonderdelen is het mogelijk een selectie van debiteuren te maken op organisatiecode.

Marktsegment

Hier kunt u een marktsegment (bijvoorbeeld vleesverwerking, horeca, etc.) aan een debiteur toekennen. In diverse programmaonderdelen is het mogelijk een selectie van debiteuren te maken op marktsegment.

Vertegenwoordiger

Hier kunt u een vertegenwoordiger aan een debiteur toekennen. In diverse programmaonderdelen is het mogelijk een selectie van debiteuren te maken op vertegenwoordiger.

Laadadres

Alleen met Reflex Order

Hier kunt u een laadadres aan een debiteur toekennen. U kunt bij een order een laadadres ingeven. Dit laadadres kunt u afdrukken op diverse documenten.

Vervoerder vers

Alleen met Reflex Order

Hier kunt u een standaard vervoerder voor vers producten aan een debiteur toekennen. Deze kan bij het ingeven van een order overschreven worden. Deze vervoerder kunt u afdrukken op diverse documenten. Ook is het mogelijk emballage per vervoerder en kosten per vervoerder bij te houden. Als een order zowel verse als bevroren artikelen bevat, dan zal per type product worden uitgerekend hoeveel palletplaatsen nodig zijn en voor beide een vervoersopdracht worden aangemaakt. Overige type artikelen vallen onder vers.

Voordat u een vervoerder kunt toekennen dient u deze eerst aan te maken. Ga hiervoor naar het programma onderdeel Uitgaand menu – Debiteur – vervoerder bestand.

Vervoerder bevroren

Alleen met Reflex Order

Hier kunt u een standaard vervoerder voor diepvries producten aan een debiteur toekennen. Deze kan bij het ingeven van een order overschreven worden. Deze vervoerder kunt u afdrukken op diverse documenten. Ook is het mogelijk emballage per vervoerder en kosten per vervoerder bij te houden. Als een order zowel verse als bevroren artikelen bevat, dan zal per type product worden uitgerekend hoeveel palletplaatsen nodig zijn en voor beide een vervoersopdracht worden aangemaakt. Overige type artikelen vallen onder vers.

EG Nummer

Hier kunt u het EG nummer invoeren van de debiteur. Dit EG nummer wordt afgedrukt op de RVV lijsten (Nederland) en de IVK lijsten (België).

Maximale mutatie

Alleen met Reflex Pocket Emballage

De maximale waarde wordt gebuikt bij het inlezen van de retour mutaties via de Pocket PC. Wanneer de optie is ingevuld dan wordt er een melding gegeven op het controle verslag wanneer de mutatie groter is dan de ingestelde waarde.

Controle negatieve emballage

Alleen met Reflex Pocket Emballage

Controle negatieve emballage wordt gebruikt bij het inlezen van de retour mutaties via de Pocket PC. Wanneer deze optie aanstaat wordt er gecontroleerd of de emballage stand na het inlezen van de retour mutaties negatief wordt. Indien dat het geval is wordt er een melding gegeven op het import verslag.

2.1.4 Bonnen

Werkelijk gewicht overschrijven

Alleen met Reflex Order

Indien aangevinkt wordt het bestelde gewicht op de pakbon geprint mits het geregistreerde gewicht niet meer afwijkt van het bestelde gewicht dan toegestaan. Voor het toegestane percentage wordt het backorder percentage (zie artikelbestand) gebruikt.

Taal code

Alleen met Reflex Taal & Valuta

Geef hier de betreffende taalcode in. De facturen voor deze debiteur worden nu in de gewenste taalcode afgedrukt. Zie ook “Taal” in het artikelbestand. Per taalcode kan een factuur worden gedefinieerd met Reflex Factuur opmaak.

Pakbon soort

Per debiteur kan een pakbonsoort worden ingegeven. Indien u Reflex Pakbon opmaak heeft, is de opmaak per pakbonsoort vrij te definiëren. U heef de keuze uit 5 stuks vrij op te maken pakbonnen. Pakbonsoort 6 is hetzelfde als type 5, maar op de factuur worden de posten niet nog eens geprint, maar er wordt een pakbontotaal weergegeven.

Totalisatie pakbon

Indien u op de pakbon een totalisatie per artikel wenst dan vinkt u het hokje aan. Deze totaalregels gaan naar de factuur, dus niet de afzonderlijke regels.

Na printen order pakbon CMR printen

Alleen met Reflex Order

Indien u na het printen van een pakbon ook direct een CMR wenst kunt u dit hier aanvinken. In de pakketinstellingen CMR kunt u regelen of u de CMR wil voorzien van alle pakbonregels of alleen een totaalregel en een verwijzing naar de betreffende pakbon. Indien u alleen een CMR wenst en geen pakbon kunt u de pakbon printen naar de prullenbak. Zie voor printen van een CMR ook hoofdstuk 7.4.3 Het printen van een CMR document direct van een order.

Geen emballage op pakbon/factuur

Alleen met Reflex Emballage

Indien u deze optie aanvinkt worden op de pakbon en het CMR document geen emballageregels afgedrukt. Wel worden de emballagemutaties aangemaakt en kan de stand worden afgedrukt op de pakbon en het CMR document. De emballageregels worden ook niet naar de factuur geboekt.

Pakbon orders samenvoegen

Alleen met Reflex Order

Door gebruik te maken van deze optie worden alle orders die aan de volgende voorwaarden voldoen op één pakbon geprint. De voorwaarden zijn:

• De debiteur is gelijk.
• De leverdatum is gelijk.
• De route is gelijk.
• De vervoerder is gelijk.
• Het laadadres is gelijk.

Indien u deze optie gebruikt is het verstandig om op de vrije pakbonopmaak het ordernummer en orderregel nummer in de regel op te nemen. Hiermee kunt u onderscheid maken tussen de verschillende orders op de inpaklijst.

Factuur soort

• Normaal: Iedere factuurregel wordt geprint.

• Korte factuur: Alle factuurregels met hetzelfde artikelnummer worden getotaliseerd tot 1 regel.

• Factuur per pakbon: Per pakbon wordt er een factuur geprint. Deze optie werkt alleen indien u de facturen met het programma onderdeel “Printen facturen” print.

  Indien in het debiteuren bestand is aangevinkt dat er een export van de factuur voor EDI moet plaatsvinden dan wordt altijd een factuur per pakbon geprint, ongeacht deze instelling.

• MaDiWoDo factuur: Dit is hetzelfde als “Korte factuur”, alleen wordt nu het aantal of gewicht per dag (ma – zo) per artikel op 1 regel weergegeven.

  Opmerking: Kantelopslag werkt niet in combinatie met “MaDiWoDo”. De prijs van het artikel wordt altijd opnieuw bepaald tijdens het printen van de factuur. De factuur opmaak dient te worden aangepast. De variabelen t/m dienen gedefinieerd te worden.

• Verzamelfactuur: Per pakbon per BTW soort wordt 1 regel afgedrukt met daarin bijvoorbeeld het pakbonnummer, de BTW-soort, het gewicht, het aantal, het bedrag en de totale consumentenwaarde. Deze factuursoort is als apart document (per taalcode) op te maken in de Document opmaak van Reflex 3000. Zie hiervoor de handleiding van het Diversen menu.

Vrachtbrief

Alleen met Reflex Vrachtbrief

Indien wordt gekozen voor Wel klaarzetten dan worden bij het printen van een pakbon alle relevante gegevens t.b.v. de vrachtbrief klaargezet. Deze kan later met het programma onderdeel “Printen vrachtbrieven” geprint worden.

Verkoopregister (VWA) (België: Inkoop register IVK)

Indien wordt gekozen voor Wel bijhouden dan worden alle factuurregels van de betreffende debiteur in het verkoopregister geboekt, mits de bijbehorende optie (VWA erkenning) van de artikelgroep waarin het betreffende artikel valt, is ingevuld. In het groepenbestand Kan per artikelgroep worden ingebracht binnen welke VWA erkenning de artikelen vallen. Het VWA register geeft per erkenning per artikel het totale aantal en totale gewicht weer.

1e en 2e Export definitie pakbon

Alleen met Reflex Export

Met Reflex Export is het mogelijk om 10 bestanddefinities aan te maken (A t/m J). Indien voor deze debiteur alle pakbonregels (volgens een bestaande definitie) klaargezet dienen te worden, dan vult u hier de letter van de overeenkomstige pakbondefinitie in. Bij het printen van een pakbon worden nu de betreffende gegevens in een ASCII files klaargezet.

1e en 2e Export definitie factuur

Alleen met Reflex Export

Met Reflex Export is het mogelijk om 10 bestanddefinities aan te maken (A t/m J). Indien voor deze debiteur alle factuurregels (volgens een bestaande definitie) klaargezet dienen te worden, dan vult u hier de letter van de overeenkomstige factuurdefinitie in. Bij het printen van een factuur worden nu de betreffende gegevens in een ASCII files klaargezet.

Aantal kopieën pakbon

Hier kunt u het gewenste aantal kopieën van de pakbon ingeven.

Aantal kopieën factuur

Hier kunt u het gewenste aantal kopieën van de factuur ingeven.

CMR soort

U kunt hier uit verschillende opmaken voor het CMR document kiezen. U kunt in het diverse menu onder diverse – document opmaak verschillende opmaken voor het CMR document maken.

Vervoersopdracht

Alleen met Reflex Order en Reflex Vrachtbrief

• Niet automatisch afdrukken: Bij het sluiten van het orderscherm wordt geen vervoersopdracht afgedrukt.
• Wel automatisch afdrukken: Bij het sluiten van het orderscherm wordt automatisch een vervoersopdracht afgedrukt. Ook wordt de vervoersopdracht opnieuw afgedrukt wanneer in het orderscherm een wijziging wordt aangebracht.

Let op: Als na het wijzigen alle orderregels zijn verwijderd wordt er geen vervoersopdracht afgedrukt.

2.1.5 Financieel I en II

Prijslijst

Hier kunt u een prijslijst aan een debiteur toekennen, die u in het programma onderdeel Prijslijsten gedefinieerd heeft.

Meerdere prijslijsten

Door te klikken op de knop Meerdere prijslijsten is het mogelijk om meerdere prijslijsten te koppelen aan een debiteur. Dit kan handig zijn wanneer u bijvoorbeeld uw prijzen heeft gegroepeerd met verschillende korting niveaus. Bijvoorbeeld: een debiteur valt onder de zuivel prijslijst 1, met bepaalde kortingen op alle zuivel artikelen en in de AGF prijslijst 14 met de kortingen voor de AGF artikelen. Door 2 prijslijsten te koppelen aan de debiteur kunt u op één plaats de zuivelprijzen muteren voor alle klanten waar deze prijslijst aan gekoppeld is.

Om meerdere prijslijsten te koppelen aan een debiteur gaat u als volgt te werk;

1. Selecteer de debiteur, ga naar het tabblad Financieel en klik op de knop Meerdere prijslijsten.
2. Klik op toevoegen om prijslijsten te koppelen aan de debiteur.
3. Bij Meerdere prijslijsten heeft u de keuze uit:
   • Aan, laagste prijs: Dit betekent dat indien een artikel wordt gekozen dat in meerdere aan de debiteur gekoppelde prijslijsten is opgenomen de prijslijst met de laagste prijs wordt gebruikt.
   • Aan, prioriteit: Door deze optie te kiezen kunt u de prioriteit van de prijslijsten bepalen. Met behulp van de blauwe pijltjes kunt u de prijslijsten in rangorde wijzigen van hoog (boven) naar laag (beneden). Dit betekent dat indien een artikel wordt gekozen welke in meerdere aan de debiteur gekoppelde prijslijsten is opgenomen de prijslijst met de hoogste prioriteit waarin dit artikel voorkomt gebruikt wordt.

Factuurgroep set

Selecteer hier desgewenst welke factuurgroep set u wilt gebruiken.

Factuur debiteur

Wanneer de leveringen aan deze klant via een derde (verwijs) debiteur gefactureerd dienen te worden vult u hier het (verwijs) debiteurnummer in. Zodra er een pakbon voor deze klant geprint wordt zullen alle regels geboekt worden op de debiteur waar hier naar verwezen wordt.

Doorboeken proforma factuur

U kunt dit veld alleen invullen indien er een factuur debiteurnummer is ingevuld.

• Nee: De pakbonregels worden direct naar de factuurdebiteur geboekt.
• Ja, verkort: Na het printen van een pakbon, worden de pakbonregels niet naar de factuurregels van de factuurdebiteur geboekt maar naar de factuurregels van de pakbondebiteur zelf. Wordt vervolgens de factuur van de betreffende pakbondebiteur geprint, dan geldt deze automatisch als proforma (het programma doet er verder niets mee, en het factuurnummer begint met 55) en de totalen van deze proforma factuur worden geboekt naar de factuur van de factuurdebiteur.
• Ja, per regel: Na het printen van een pakbon, worden de pakbonregels niet naar de factuurregels van de factuurdebiteur geboekt maar naar de factuurregels van de pakbondebiteur zelf.

Factuur debiteur emballage

Hier kunt u een emballagefactuur debiteur opgeven. Aan deze debiteur kan de emballage apart worden gefactureerd, los van de gewone debiteur of factuurdebiteur. Daarnaast wordt op de emballagedebiteur ook de emballagestand bijgehouden. Dit geldt ook voor de emballage welke wordt afgedrukt op een pakbon.

Doorboeken proforma emballagefactuur

U kunt dit veld alleen invullen indien er een factuurdebiteur emballagenummer is ingevuld.

• Nee: De pakbonregels worden direct naar de factuurdebiteur emballage geboekt.
• Ja, verkort: Na het printen van een pakbon, worden de pakbonregels niet naar de factuurregels van de factuurdebiteur emballage geboekt maar naar de factuurregels van de pakbondebiteur zelf. Wordt vervolgens de factuur van de betreffende pakbondebiteur geprint, dan geldt deze automatisch als proforma (het programma doet er verder niets mee, en het factuurnummer begint met 55) en de totalen van deze proforma factuur emballage worden geboekt naar de factuur van de factuurdebiteur emballage. Het is op de proformafactuur emballage niet mogelijk om de emballage en de overige artikelen op dezelfde factuur af te drukken.
• Ja, per regel: Na het printen van een pakbon, worden de pakbonregels niet naar de factuurregels van de factuurdebiteur emballage geboekt maar naar de factuurregels van de pakbondebiteur zelf. Het is op de proformafactuur emballage niet mogelijk om de emballage en de overige artikelen op dezelfde factuur af te drukken.

Extra tekst bij factuur debiteur

Hier kunt u een extra tekstregel ingeven welke altijd op de factuur van de factuurdebiteur wordt afgedrukt.

Valuta code

Alleen met Reflex Taal & Valuta

Geef hier de gewenste valuta code in. Indien hier een valutacode is ingevuld worden alle prijzen die gelden voor deze debiteur omgerekend naar de gekozen valuta. De valutakoersen kunnen worden gewijzigd in het programma onderdeel Diversen – Valuta - Ingave valuta koersen.

Indien u een debiteur wilt koppelen aan een valuta code dient u deze eerst aan te maken via het programma onderdeel Diversen menu – Valuta – Ingave valuta koersen.

Prijslijst consument

Alleen met Reflex Labelautomaat (Wpl)

Hier kunt u een consument prijslijst, welke u in het programma onderdeel Uitgaand menu – WPL – Consument Prijslijsten gedefinieerd heeft, aan een debiteur toekennen. De consument prijzen worden gebruikt bij de koppeling met een weegprijs machine.

Direct factuur

Dit onderdeel werkt zowel vanuit Reflex 3000 als vanuit de Flex 3000 CT.

• Nee: De factuur wordt niet gelijk afgedrukt, na het afdrukken van de pakbon.
• Ja, met pakbon: Na het afdrukken van een pakbon wordt direct een factuur afgedrukt.
• Ja, zonder pakbon: Na het verwerken van de order wordt een factuur afgedrukt.

Betaaltermijn

Geef hier de betaaltermijn in dagen in. Met dit aantal dagen wordt de “te betalen voor” datum uitgerekend welke gedefinieerd kan worden op de factuur. Tevens kan het programma signaleren welke facturen vervallen zijn. Dit kunt u signaleren in het programma onderdeel: factuur - Uitboeken facturen en overzichten.

Bij het ingeven van een verkoop order, een pakbon en een factuur is het mogelijk via ingave Overige velden de standaard betaaltermijn te overschrijven. Wanneer te factureren orders/pakbonnen voor één klant verschillende betaaltermijnen bevatten worden er automatisch meerdere facturen geprint.

Indien u bij de debiteur een factuurdebiteur heeft ingevuld dan is het niet mogelijk een betaaltermijn in te vullen. De factuurregels worden gefactureerd bij de factuurdebiteur en de bij deze debiteur ingevulde betaaltermijn is bepalend.

Termijn betalingskorting

Hier kunt u het aantal dagen invullen waarbinnen de betaling moet zijn voldaan om in aanmerking te komen voor de betalingskorting.

Betalingskorting

Hier kunt u een voorwaardelijk kortingspercentage vastleggen. De debiteur mag deze korting van de factuur aftrekken als hij tijdig betaalt. De betaalkorting wordt berekend over het goederenbedrag inclusief factuurkorting, exclusief emballage en BTW. De betaalkorting wordt informatief gebruikt; Reflex 3000 verbindt er geen consequenties aan. Ook in de verkoopanalyse wordt deze korting niet gebruikt. Als u gebruikt maakt van de koppeling met Exact wordt de betaalkorting met de journaalpost geëxporteerd.

Krediet beperking

Indien hier een percentage ingevuld wordt, dan zal bij het afdrukken van een factuur het totale factuurbedrag worden verhoogd met het ingegeven percentage. De klant mag bij betaling binnen de gestelde termijn dit bedrag op de factuur in mindering brengen. Met het programma onderdeel Factuur opmaak kunnen de benodigde variabelen op de factuur worden gedefinieerd.

Indien u bij de debiteur een factuurdebiteur heeft ingevuld dan is het niet mogelijk een kredietbeperking in te vullen. De factuurregels worden gefactureerd bij de factuurdebiteur en de bij deze debiteur ingevulde kredietbeperking is bepalend.

Krediet limiet

Geef hier het kredietlimiet in Euro‟s in. Deze functie wordt gebruikt voor het automatisch signaleren van een overschrijding van de kredietlimiet in het programma onderdeel factuur - Uitboeken facturen en overzichten. Deze controle kan ook plaats vinden voor het ingeven van een order. De gebruiker dient dan wel in het diverse menu - gebruikers bestand – rechten en modules de optie “Controleer openstaande posten” aan te zetten doormiddel van een vinkje.

Indien u bij de debiteur een factuurdebiteur heeft ingevuld dan is het niet mogelijk een krediet limiet in te vullen. De factuurregels worden gefactureerd bij de factuurdebiteur en de bij deze debiteur ingevulde krediet limiet is bepalend.

Minimale order grootte

Alleen met Reflex Order

Indien u hier een bedrag invoert dan geeft het programma bij het afsluiten van de order een melding indien het totaal order bedrag onder het hier ingevoerde bedrag ligt.

Bereken verpakking belasting

Indien u het bedrag aan verpakkingsbelasting niet verwerkt in uw verkoopprijs dan is het mogelijk het bedrag aan verpakkingsbelasting apart per regel en totaal op uw factuur door te berekenen. U dient dan hier het vinkje aan te zetten. In het diverse menu – diverse – document opmaak kunt u in uw document de variabelen voor het berekenen van de belasting opnemen.

Kosten

Alleen met Reflex Order

Per debiteur is het mogelijk een vaste set van kosten te koppelen. De gedefinieerde kosten worden standaard aan iedere order toegevoegd. Om kosten toe te voegen klikt u op het vergrootglas, maakt een keuze en klikt vervolgens op Voeg toe. De kosten zijn nu gekoppeld aan de debiteur. Indien u voor een specifieke debiteur een afwijkende prijs voor de kostensoort wilt gebruiken dan kan dat door eerst een kostensoort te selecteren, vervolgens een handmatige prijs in te geven en dan pas op Voeg toe te klikken.

Prijs pakbon opnieuw bepalen

• Nee: De prijs blijft zoals hij is.
• Ja: De prijs wordt tijdens het printen van de pakbon opnieuw bepaald. Is de prijs na het invoeren van een order of na het registreren van een pakbonregel veranderd, dan wordt deze prijs op de pakbon automatisch mee veranderd.
• Ja, met kantelopslag: Hetzelfde als hierboven, alleen wordt er nu een kantelopslag (indien ingevuld bij het betreffende artikel) bij de prijs opgeteld.

Prijs factuur opnieuw bepalen

• Nee: De prijs blijft zoals hij is.
• Ja: Voordat een factuurregel geprint wordt, wordt de prijs overschreven door de prijs die op het moment van printen van de factuur geldt voor de betreffende debiteur. Indien in de programmaonderdelen “Ingave pakbonregels” of “Ingave factuurregels” handmatig een prijs wordt ingevoerd, blijft deze prijs gelden. Er staat dan een h achter de prijs.
• Ja, met kantelopslag: Hetzelfde als hierboven, alleen wordt er nu een kantelopslag (indien ingevuld bij het betreffende artikel) bij de prijs opgeteld.

Prijsbepaling

• Korting op verkoopprijs: Via het programmaonderdeel “Prijsafspraken” kan een korting op de verkoopprijs worden ingegeven.
• Opslag op inkoopprijs: Via het programmaonderdeel “Prijsafspraken” wordt nu een opslag bovenop de inkoopprijs ingegeven. De prijs voor de betreffende klant is dus de inkoopprijs plus een opslag.
• Opslag op VVP: Via het programmaonderdeel “Prijsafspraken ” wordt nu een opslag bovenop de VVP van het inkoopartikel ingegeven. De prijs voor de betreffende klant is dus de VVP plus een opslag. Let op: De VVP wordt bij een inkoopartikel ingevuld; het betreffende verkoopartikel dient dus via de voorraadkoppeling aan een inkoop artikel gekoppeld te zijn.

Acceptgiro

Indien gekozen wordt voor Wel klaarzetten dan worden, zodra er voor deze klant een factuur geprint is, de betreffende factuurgegevens klaargezet in het acceptgiro bestand. Via het programma onderdeel “Printen acceptgiro kaarten” kunnen deze worden geprint.

BTW factuur

Alleen met Reflex Taal & Valuta

Met deze optie kunt u aangeven of er BTW moet worden berekend over de factuur van deze klant.

Credithold

Het is mogelijk een debiteur op Credithold te zetten. U bepaalt zelf het moment waarop dit gebeurt.

• Nee: Met het programmaonderdeel beschreven in hoofdstuk 8.12.2 Credithold functie kunt u instellen wanneer een klant op credithold komt, u kunt dat hier handmatig ongedaan maken.
• Ja: U kunt nu aangeven vanaf welke datum de credithold ingaat, maar het programmaonderdeel beschreven in hoofdstuk 8.12. 2 Credithold functie kan dat opheffen.
• Nooit: De klant kan ook met bovengenoemd programmaonderdeel niet op credithold komen.
• Altijd: De klant staat vanaf deze datum altijd op credithold.

Indien een klant op Credithold staat wordt dit bij de volgende programmaonderdelen zichtbaar.

• Het oproepen van de debiteur uit de debiteurenlijst.
• Het oproepen van de debiteur in de relatielijst (Alleen met Reflex relatiebeheer).
• Bij het lezen van een Call van de relatie (Alleen met Reflex Call registratie).

Het is mogelijk een debiteur automatisch op Credithold te zetten indien en klant vervallen posten heeft in het openstaande posten overzicht. Zie hiervoor hoofdstuk 8.12.2 Credithold functie.

Bonusdragend

Indien aangevinkt worden de omzet gegevens van deze debiteur opgeslagen t.b.v. de berekening van de bonus. Zie voor meer informatie betreffende de bonus berekening hoofdstuk 9.19 Bonuspercentages en 9.20 Overzicht bonus per debiteur.

Interne debiteur

Indien aangevinkt wordt de debiteur als “intern” behandeld, dit houdt in:

• Alle facturen voor deze debiteur krijgen een factuurnummer dat begint met 99.
• De omzet op een interne debiteur wordt niet geboekt in de normale verkoopanalyse maar in een aparte analyse voor interne debiteuren. Zie hoofdstuk 9.4 Verkoop analyse interne debiteuren. Door een grootboekrekeningnummer in te voeren kan de voorraad journaalpost van deze interne debiteur naar een apart grootboek rekeningnummer (interne leveringen) geboekt worden.

Interne voorraadboekingen

Indien een debiteur intern is kunt u aangeven van welke voorraadlocatie de afgenomen goederen afgeboekt moeten worden, indien niets ingevuld is de prioriteit van de voorraadlocaties als volgt:

1. Locatie artikel.
2. Locatie Flex 3000 CT.
3. Vragen om een locatie.

Indien er van dit intern debiteurnummer ook een intern crediteurnummer bestaat dan zal bij registratie van een voorraad artikel binnen Reflex 3000 of op de Flex 3000 CT gevraagd worden naar welke voorraadlocatie en van welke voorraad locatie de producten geboekt moeten worden.

Voor meer informatie over interne voorraadboekingen zie ook het hoofdstuk Voorraad in handleiding 4 Diversen.

ANP Mutaties

Alleen met Reflex ANP

• Direct doorvoeren: Bij deze instelling wordt de ANP mutatie direct doorgevoerd.
• Opsparen: Bij deze instelling wordt de ANP mutatie niet direct doorgevoerd maar opgespaard. Deze optie gebruikt u als u met uw klant de afspraak heeft om bijvoorbeeld maar één maal per 4 weken de ANP mutaties te verwerken. Na deze 4 weken worden alle opgespaarde mutaties doorgevoerd. Als er veel ANP mutaties zijn en u hebt in – diverse - diversemenu - managmentinstellingen prijsafspraken bijhouden op ja staan. Dan kan het voorkomen dat het progamma onderdeel traag wordt.

Bereken bijdrage

Alleen België

Hier kunt u aangeven of de bijdrage I.V.K. en N.D.A.L.T.P moeten worden geheven voor deze debiteur. De hoogte van de bijdrage per kg stelt u in via het programma onderdeel Uitgaand menu – Artikel – Artikelgroepen bestand.

Geblokkeerd voor reclame

Indien u deze optie aanvinkt dan wordt voor deze debiteur nooit een reclameprijs berekend. Op deze wijze kunt u eenvoudig alle debiteuren in een reclame opnemen en deze en/of meerdere debiteuren uitsluiten. Door de debiteur hier uit te sluiten wordt het beheren van de reclames eenvoudiger.

Betaalconditie Multivers

Alleen met Reflex Boek, ingesteld op Multivers

Hier kunt u alfanumeriek de code van een binnen Multivers gebruikte betaalconditie invullen.

Banknummer

Vul hier het banknummer in van de betreffende klant. Dit wordt op de acceptgirokaart geprint.

BIC

Hier kunt u de BIC gegevens van de debiteur invullen.

IBAN

Hier kunt u de IBAN gegevens van de debiteur invullen.

Gironummer

Alleen Nederland

Vul hier het gironummer in van de betreffende klant. Dit wordt op de acceptgirokaart geprint.

2.1.6 Kortingen

Kortingsgroep

Hier kunt u een kortingsgroep, welke u in het programma onderdeel Kortingsgroepen gedefinieerd heeft, aan een debiteur toekennen.

Kortingsgroep Reflex Internet Bestel

Alleen met Reflex Internet Bestel

Hier kunt u een afwijkende kortingsgroep aan een debiteur toekennen voor geïmporteerde E-Commerce orders. U kunt dus uw klant stimuleren om via Reflex

Internet bestel te bestellen door voor deze orders een extra kortingsregeling te treffen.

Factuur korting

Vul hier eventueel een kortingspercentage in. Deze korting wordt berekend over het factuurbedrag exclusief emballage.

Staffel

Geef in van / tot welk bedrag een bepaalde korting geldt. De ingevoerde bedragen zijn de totaal factuurbedragen. De totale factuurkorting wordt bepaald aan de hand van de hier ingevulde staffel. De standaard factuurkorting wordt hiermee overschreven.

Wordt de staffelkorting ingevuld bij een debiteur met een verwijzing naar een andere debiteur (factuur debiteur), en de proforma factuur staat op Ja , dan wordt de korting van de pakbondebiteur als factuurregels (dus per pakbon) vermeld op de factuur van de debiteur waarnaar verwezen wordt. Zo is er dus een verschillende korting per pakbondebiteur mogelijk.

Staffelmethode

Geef hier aan of het een factuurkorting op basis van totaal factuurbedrag is of korting op artikelprijs op basis van totaal pakbon gewicht.

Toon korting op factuur filiaal

Als er sprake is van een proforma factuur kunt u hier kiezen of de korting zichtbaar zal zijn op de proforma factuur.

• Nee: De korting is niet zichtbaar.
• Ja, zichtbaar doorboeken naar hoofdkantoor: De factuurkorting is in zijn geheel zichtbaar voor het hoofdkantoor.
• Ja, netto bedrag doorboeken naar hoofdkantoor: Alleen het netto bedrag is zichtbaar voor het hoofdkantoor.

2.1.7 Leverdagen

Standaard Routenummer

Vul hier het routenummer in. Het routenummer wordt gebruikt in Reflex Order en maakt het mogelijk de afleverbonnen gesorteerd op route uit te printen.

Indien u afwijkende routes per dag heeft dan geeft u hier niets in. U gebruikt dan de invoer “route nummer per dag”.

Route nummer per dag

Per dag kan hier een afwijkend routenummer worden ingevuld. Tijdens het invoeren van de order wordt aan de hand van de afleverdag het routenummer bepaald. Deze route kan handmatig worden overschreven.

Route volgorde

Door te klikken op Routevolgorde krijgt u een overzicht van alle debiteuren die onder een bepaalde route vallen. Dit is hetzelfde overzicht dan bij het programma onderdeel Uitgaand menu – Order - Indelen route volgordes. Zie verder hoofdstuk 3.14 Indelen route volgordes.

Leverwijze

Hier kunt u een leverwijze voor de betreffende debiteur kiezen. Deze leverwijze wordt standaard gekozen bij het aanmaken van een order. Het is mogelijk de leverwijze tijdens het invoeren van een order te wijzigen.

Levertijd ochtend tussen / Levertijd middag tussen

Alleen met Reflex Order

Voor de indeling van uw route en voor de koppeling met een ritplan systeem kunt u een zogenaamd tijdvenster ingeven. Een tijdvenster is de tijd waartussen u bij uw klant kunt lossen. Op deze tijden wordt uw routelijst gesorteerd en tevens gebruikt bij het eenmalig herindelen van een route. U kunt een tijdvenster instellen voor zowel de ochtend als de middag route.

2.1.8 Besteldagen

Beller

Alleen met Reflex Order

U kunt met Reflex 3000 een bellijst genereren. Deze bellijst wordt gebruikt bij het programma onderdeel Uitgaand menu – Order – Ingave orderregels via bellijst. Door hier een Beller per debiteur aan te geven kunt u per gebruiker een aparte bellijst genereren. Bij het genereren van een bellijst kijkt het programma naar de ingelogde gebruiker van Reflex 3000 en maakt voor deze gebruiker een bellijst van de door hem of haar te bellen debiteuren.

Bel interval

Het is mogelijk te werken met een bel interval. Indien u de optie aanvinkt is het mogelijk twee periodes in te geven met ieder een eigen interval. U kunt dit gebruiken bij bijvoorbeeld klanten die alleen seizoengebonden producten afnemen. Het jaar “0” betekent oneindig.

Bestel dagen

Alleen met Reflex Order

Vul hier in op welke dagen (dag) en hoe laat (tijd) een klant gebeld dient te worden en door wie (beller, naam), zelf belt, zelf faxt, via Reflex internet Bestel of EDI (methode) haar bestelling plaatst. Via het programma onderdeel Debiteur - Klaarzetten/printen bellijsten kan een overzicht per dag worden geprint.

De standaard beller is de beller die in het veld beller genoemd wordt, maar u bent vrij een andere beller te selecteren. Met de knop “verwijder” kunt u een belmoment verwijderen.

Het is ook mogelijk om deze lijst op te vragen via het programma onderdeel Order – Ingave orders via bellijst. Met dit programma onderdeel heeft u direct een overzicht van de bellijst van de betreffende dag en kunt u direct orders ingeven voor de gebelde debiteur. Zodra een klant besteld heeft verdwijnt deze van de bellijst.

2.1.9 I-bestel (internet bestel)

Het I-bestel (Internet bestel) wordt als de module Internet bestel niet aanwezig is E-commerce genoemd, als beide modules ontbreken is de methode niet te kiezen.

Heeft toegang

Alleen met Reflex Internet Bestel

Door bij deze optie een vinkje te plaatsen, geeft u de gekozen debiteur toegang tot uw Reflex Internet Bestel site.

Loginnaam hoofdgebruiker

Hier definieert u de loginnaam voor de hoofdgebruiker van de betreffende debiteur. Met deze gebruiker heeft de debiteur de rechten, die u in dit tabblad definieert, op de Reflex Internet Bestel site.

Wachtwoord hoofdgebruiker

Hier definieert u het wachtwoord voor de hoofdgebruiker van de betreffende debiteur.

IP beveiliging

Door deze optie aan te vinken kan de betreffende debiteur alleen inloggen vanaf het bij “IP adres” opgegeven adres. De debiteur zal dan niet vanaf een computer met een afwijkend IP-adres kunnen inloggen.

IP adres

Hier kunt u het IP adres vanwaar wel mag worden ingelogd op de Reflex Internet Bestel site opgeven.

Mag orders plaatsen

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur orders mag plaatsen op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag orders wijzigen

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur al geplaatste orders mag wijzigen op uw Reflex Internet Bestel site.

Handmatig ingegeven orders versturen

Hier kunt u aanvinken of de door deze debiteur handmatig ingevoerde orders in Reflex 3000 automatisch naar Reflex Internet Bestel verstuurd moeten worden.

Mag prijzen zien

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur prijzen mag zien bij het plaatsen van orders op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag leverdag wijzigen

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur de leverdag mag wijzigen tijdens het ingeven van een order op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag orderhistorie zien

Alleen met Reflex Orderhistorie

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur haar orderhistorie mag inzien op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag portiegewicht wijzigen

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur het portiegewicht van artikelen in een orderregel mag wijzigen op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag factuurhistorie zien

Alleen met Reflex Factuurhistorie

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur haar factuurhistorie mag inzien op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag vast portiegewicht wijzigen

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur het vaste portiegewicht van artikelen in een orderregel mag wijzigen op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag pakbonhistorie zien

Alleen met Reflex Pakbonhistorie

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur haar pakbonhistorie mag inzien op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag bestelpatronen wijzigen

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur bestelpatronen mag wijzigen (artikelen toevoegen en/of verwijderen) op uw Reflex Internet Bestel site.

Mag bestelpatronen wijzigen

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur zelf haar bestelpatronen mag aanpassen. De aanpassingen worden van Reflex Internet Bestel geïmporteerd in Reflex 3000. Indien niet aangevinkt beheert u zelf in Reflex 3000 de bestelpatronen van de debiteur.

Mag reclames zien

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur reclames mag zien op uw Reflex Internet Bestel site.

Bestelpatronen synchroniseren

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur aanpassingen die zij in de bestelpatronen via uw Reflex Internet Bestel site heeft gemaakt mag synchroniseren met de bestelpatronen zoals deze in Reflex 3000 op uw kantoor staan. Dit betekent dat als de debiteur artikelen verwijdert of toevoegt in zijn bestelpatroon, dan worden deze wijzigingen ook doorgevoerd in de bestelpatronen in Reflex 3000 bij u op de zaak.

Mag productspecificaties zien

Alleen met Reflex Productspecificatie

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur productspecificaties mag inzien en afdrukken via uw Reflex Internet Bestel site.

Mag extra gebruikers aanmaken

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur gemachtigd is om extra gebruikers aan te maken op uw Reflex Internet

Bestel site. De debiteur kan dan inloggen met de hoofdgebruikers naam en het hoofdgebruikers wachtwoord waarmee hij de meeste rechten heeft op de

Reflex Internet Bestel site. Vervolgens kan hij dan voor de klanten die inloggen gebruikersnamen, wachtwoorden en rechten aanmaken.

Mag analyses uitvoeren

Alleen met Reflex Verkoopanalyse

Hiermee geeft u aan of de gekozen debiteur verkoopanalyses mag maken op uw Reflex Internet Bestel site. Hierdoor kan de debiteur inzage krijgen in diverse informatie gebaseerd op de afname van artikelen die hij bij u hebt gedaan over een op te geven periode.

Mag berichten versturen

Hiermee kunt u aangeven of de gekozen debiteur berichten mag versturen. U kunt in de instellingen van Reflex Internet Bestel aangeven of het Verstuurde bericht:

• Getoond moet worden in het importverslag.
• Als Call naar de opgegeven Call bestemming gestuurd moet worden (Alleen met de module Reflex Call registratie).

Artikelgroepen tijdsrestricties

Hiermee geeft u aan of voor de gekozen debiteur de op de artikelgroepen ingestelde tijdsrestricties van toepassing zijn op uw Reflex Internet Bestel site.

U kunt in uw uitgaande Artikelbestand (Zie hoofdstuk Artikel groepen bestand) per artikelgroep opgeven wat de uiterste besteltijd is en het aantal dagen levertijd. Met deze gegevens wordt dan rekening gehouden bij het plaatsen van een orderregel op een artikel uit een artikelgroep met tijdsrestrictie.

Mag leverdatum geplaatste order wijzigen

Hiermee geeft u aan of voor de gekozen debiteur na het plaatsen van een order nog zelfstandig de leverdatum mag veranderen.

Artikelselectie

Hiermee geeft u aan of de debiteur alleen artikelen kan selecteren op de Reflex Internet Bestel site waarvoor een prijsafspraak aanwezig is. Indien u in het debiteurenbestand van Reflex 3000 op het tabblad “Algemeen I” de optie Artikelselectie verandert, heeft dit geen invloed voor Reflex Internet Bestel.

2.1.10 Vrij veld

Vrije velden

Indien u bepaalde gegevens wilt opslaan, waarin het Reflex programma niet voorziet, dan bieden de vrije velden uitkomst. Per debiteur bestaan er 5 vrije velden. Het eerste veld is 5 posities lang, het tweede 10, het derde 15 het vierde 20 en het vijfde veld is 25 posities lang. De vrije velden kunnen worden gedefinieerd is de meeste “vrije documenten” zoals pakbon (u dient wel over Reflex Pakbon opmaak te beschikken), factuur (u dient over Reflex Factuur opmaak te beschikken), orderbevestiging.

2.1.11 Orderwarehouse

OWH order altijd naar filiaal

Geeft hier aan naar welk filiaal de order met dit artikel moet gaan. De filialen moeten eerst in het filialenbestand zijn ingegeven, onder diverse - datawarehouse - filialenbestand.

OWH leveren vanuit

• (Overnemen van artikel): De levering van het artikel vindt plaats, zoals het in het artikelstand is ingevuld op het tabblad orderwarehouse.
• Hoofdkantoor: De levering vindt plaats vanaf het hoofdkantoor.
• Filiaal: De levering vindt plaats vanaf het filiaal.

01… (naam filiaal)

Het is mogelijk hier aan te geven welk afwijkend debiteurnummer er gebruikt moet worden. Bij handmatig ingeven geeft het systeem een melding indien een afwijkend debiteurnummer meer dan één keer voor gaat komen voor een filiaal.

2.1.12 Data Warehouse en het debiteurenbestand

Indien u beschikt over de module Reflex Data Warehouse dan kunt u per debiteur aangeven of deze debiteur moet worden gedupliceerd over meerdere filialen. Wanneer u klikt op Filiaal dan krijgt u de keuze uit de bestaande filialen van Reflex Data Warehouse. Selecteer nu naar welke filialen u deze debiteur wilt dupliceren. In het voorbeeld hierboven wordt de gekozen debiteur gedupliceerd naar Filiaal Utrecht. Dit betekent dat een wijziging aan de debiteur op het hoofdkantoor wordt gedupliceerd naar het filiaal.

Voor meer informatie over Reflex Data Warehouse verwijzen wij u naar de handleiding Diversen menu.

2.1.13 Verwijderen van een debiteur

Met behulp van de knop Verwijder kunt u een debiteur verwijderen uit het debiteurenbestand.

Indien u op een debiteur registraties, prijsafspraken of een verwijzing heeft gemaakt raden wij ten zeerste af om deze te verwijderen uit het debiteurenbestand. Bepaalde programma onderdelen verwijzen wellicht naar de betreffende debiteur waar een foutmelding door veroorzaakt zou kunnen worden.

Het is niet mogelijk een debiteur te verwijderen wanneer er nog pakbonregels of factuurregels open staan. Dit wordt in de debiteurenlijst aangegeven met een P voor lopende pakbon en een F voor lopende rekening.

2.1.14 Memo per debiteur

Door te klikken op Memo is het mogelijk per debiteur memo gegevens van de betreffende debiteur bij te houden. Hier kunt u extra gegevens over de debiteur invoeren voor intern gebruik.