Documentsjablonen overzichtsscherm

Het Documentsjablonen overzichtsscherm maakt het mogelijk om documentsjablonen te kunnen beheren in ReflexBlue. Via dit scherm kan je een overzicht opvragen van de beschikbare documentsjablonen en kan je documentsjablonen toevoegen, wijzigen en verwijderen.

Om het Documentsjablonen overzichtsscherm te openen kan je gebruik maken van de volgende manieren:

• Open het menu in ReflexBlue met toetsencombinatie Ctrl+~ en selecteer de optie Beheer > Relaties > Documentsjablonen, of selecteer deze link om het Documentsjablonen overzichtsscherm te openen.

Een documentsjabloon toevoegen

Volg de onderstaande stappen om een documentsjabloon toe te voegen:

1. Selecteer eerst een categorie in het Documentsjablonen overzichtsscherm waaronder je een documentsjabloon wil toevoegen.
2. Selecteer Toevoegen in de werkbalk om een nieuw documentsjabloon toe te voegen. Er opent een detail scherm waar je de gegevens van het documentsjabloon kan ingeven.
3. Selecteer Bestandsnaam om een document op te geven. Er opent een nieuw keuzescherm.
4. Navigeer naar de locatie waar het document is opgeslagen en selecteer het document.
5. Vul alle verplichte velden in.
6. Selecteer Opslaan om het documentsjabloon te bewaren.